Data opschonen vóór een migratie is minder werk dan erna, en het bepaalt of het nieuwe systeem wordt vertrouwd.
Wat je opruimt
- Dubbele contacten en bedrijven.
- Contacten zonder enige activiteit in jaren.
- Velden die iedereen anders invulde.
- Mensen die niet meer bij dat bedrijf werken.
Niet alles hoeft mee
De verleiding is om alles over te zetten “voor de zekerheid”. Dat is precies hoe een nieuw systeem op dag één al rommelig is. Zet over wat je gebruikt en archiveer de rest apart.
Spreek de velden af
Vóór de import: welke velden bestaan er, wat betekenen ze, en wat is verplicht. Achteraf harmoniseren is handwerk per record.
Test met een deel
Importeer eerst honderd records en controleer ze met de hand. Fouten die je daar vindt, zitten anders tienduizend keer in je systeem.
CRM datakwaliteit score
Geef jezelf per onderdeel 0, 1 of 2 punten. Onder 6 punten is migratie risicovol; boven 8 punten kun je meestal veilig een testimport plannen.
| Controle | Vraag | Score |
|---|---|---|
| Duplicaten | Zijn dubbele contacten opgeschoond? | 0-2 |
| Velden | Zijn verplichte velden bekend? | 0-2 |
| Statussen | Gebruikt iedereen dezelfde leadstatus? | 0-2 |
| Eigenaar | Heeft elke actieve lead een eigenaar? | 0-2 |
| Historie | Is duidelijk welke historie mee moet? | 0-2 |