Een CRM-implementatie mislukt zelden door het menu. Meestal gaat het mis bij datakwaliteit, eigenaarschap, training en onduidelijke opvolgafspraken.
Datakwaliteit vooraf
Vuile data importeren levert een vuil CRM op. Dubbele contacten, verouderde adressen en velden die iedereen anders invulde: opschonen vóór de migratie is minder werk dan erna. Zie data opschonen.
Eén eigenaar
Iemand die beslist hoe velden heten en wat een status betekent. Zonder die persoon ontstaan er binnen een maand drie manieren om hetzelfde vast te leggen.
Training is geen introductie
Eén sessie bij de start en niets daarna is de standaardfout. Plan een tweede ronde na zes weken, als mensen weten welke vragen ze hebben.
Wat een status betekent
“Offerte verstuurd” is bij de een verstuurd en bij de ander opgevolgd. Leg de definities vast; dat kost een uur en het bepaalt of je rapportages iets betekenen.