Excel werkt lang genoeg, tot opvolging, dubbele contacten en losse notities omzet gaan kosten. Begin met opschonen, kolommen standaardiseren, verplichte velden kiezen en een kleine testimport. Koppel daarna pas e-mail, boekhouding en formulieren. Gebruik de migratiescan om te bepalen of je risico laag, gemiddeld of hoog is. Link intern naar de CRM Fit Score, CRM implementatie en CRM kosten voordat je leveranciers benadert.
Gebruik daarna de CRM Fit Score, bekijk CRM pakketten en controleer verborgen CRM-kosten.